Дима Васильев, сын генерала КГБ Ростовского, готовится к важной и рискованной миссии за границей. Однако, из-за неудачного инцидента его направляют в Ленинград, где он сталкивается с рутиной службы, наблюдая за иностранцами. С каждым днем Дима все больше сомневается в правильности своего выбора. Паша Иванов, дембель-пограничник, после успешной операции по нейтрализации банды, грабившей сберкассы, получает предложение работать в КГБ Ленинграда. Он начинает заниматься охраной высокопоставленных лиц города, что открывает перед ним новые горизонты. Володя Наумов, закончив курсы КГБ, приезжает в Ленинград к любимой, которая устраивается на «Ленфильм». Его задача — предотвращать идеологические диверсии и теракты. Каждый из них оказывается втянутым в сложный мир интриг и опасностей, где на кону стоят не только карьеры, но и жизни. В конечном итоге, их пути пересекаются, и каждый из героев сталкивается с выбором, который изменит их судьбы.